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No menos sorprendente que el debut de Gus Van Sant Mala Noche, este primer largometraje de bajo presupuesto del director asistente de Longtime Companion ofrece una perspectiva completamente nueva de la vida en Memphis, Tennessee. Lincoln (Gray) es un lindo chico de 17 años de una buena familia judía con una linda novia y muchos amigos heterosexuales. Pero algo lo atrae a la subcultura gay de la ciudad, y a una relación peligrosa con el perturbado y poco confiable Minh (Chan), hijo de una madre vietnamita y un soldado negro, víctima de todos los prejuicios existentes. Sachs permitió que sus actores desarrollaran situaciones y diálogos a través de la improvisación, dando a la película una sensación serpenteante y naturalista. Cuando la trama se afirma, en las abruptas escenas finales, el efecto es verdaderamente desconcertante.
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